Lente reprise : tendances dans les exportations canadiennes de biens

Au Canada, le nombre d’exportateurs de biens avait brusquement chuté lors de la crise financière mondiale de 2008-2009, et malgré une progression soutenue ces dix dernières années, il n’était pas revenu à son niveau d’avant la crise au début de la pandémie.

Un découpage plus approfondi des données par tailles d’entreprise a permis de conclure que la baisse du nombre d’exportateurs depuis 2005 se fait ressentir surtout chez les petites entreprises (moins de 100 employés). Fait surprenant : les exportateurs de taille moyenne (de 100 à 500 employés) ont davantage gagné en nombre que ceux de petite et de grande taille.

Nous avons constaté que la majorité des exportateurs de biens canadiens (environ 80 %) étaient de petites entreprises de moins de 50 employés. Toutefois, 60 % de la valeur des exportations du pays passe par les grands exportateurs de plus de 500 employés.

Malgré le déclin du nombre d’exportateurs au cours des 15 dernières années, la bonne nouvelle, c’est que la valeur des exportations de biens canadiens a augmenté de façon notable et que la productivité des exportateurs est en plein essor. À nouveau, nous avons été surpris de voir que c’est chez les exportateurs de taille moyenne que la valeur moyenne des exportations par entreprise a connu la plus grande croissance (75 %, ce qui est nettement plus élevé que les 47 % pour toutes les tailles d’entreprises).

Si l’on s’attarde aux différences entre les régions, ce sont l’Ontario et le Canada atlantique qui ont vu leur nombre d’exportateurs diminuer le plus. Et si l’Ontario regroupe la majorité des exportateurs de biens au Canada, c’est dans l’Ouest canadien que les PME affichent la valeur des exportations la plus élevée, ce qui découle de leurs activités en périphérie du secteur pétrolier et gazier. Fait intéressant : les territoires sont la seule région canadienne dont le nombre d’exportateurs a augmenté au cours des 15 dernières années.

La diversification des marchés d’exportation s’est poursuivie, mais surtout chez les entreprises qui avaient déjà réussi à percer des marchés étrangers dans les 15 dernières années. Les exportateurs diversifiés présents sur six marchés étrangers ou plus chaque année ont continué leur expansion vers de nouveaux marchés. En outre, le nombre d’exportateurs qui vendent leurs biens sur cinq marchés ou moins a chuté.

Pour les PME exportatrices, les États-Unis demeurent le premier partenaire commercial du Canada, puisque 60 % d’entre elles vendent exclusivement sur ce marché, une tendance qui s’est maintenue de 2005 à 2019. Alors que la plupart des grands exportateurs canadiens exportent vers les États-Unis ainsi que différents marchés étrangers, la part du groupe qui exporte exclusivement vers les États-Unis a augmenté ces dernières années, passant de 34 % en 2005 à 40 % en 2019.

Le nombre d’entreprises exportant vers des économies avancées s’est généralement réduit, mais le nombre d’exportateurs et la valeur des exportations vers la Chine ont grandement augmenté au cours des 15 dernières années. La valeur des exportations et le nombre d’entreprises exportant vers l’Afrique, le Moyen-Orient, le reste de l’Asie et l’Australie a aussi rapidement augmenté.

Les données par secteurs montrent des changements manifestes : l’avantage comparatif et la capacité concurrentielle des exportateurs de biens canadiens ont évolué. Les secteurs où le nombre d’exportateurs a le plus gonflé sont l’immobilier, les arts, le divertissement, les loisirs et la gestion de sociétés et d’entreprises.

Au début de la crise, le Canada a subi un déclin marqué du nombre d’exportateurs : 6 % en mars 2020 et 15 % de plus en avril 2020. Le choc initial de la pandémie a rayé 4 000 entreprises de la liste des exportateurs. En décembre 2020, le nombre d’exportateurs se situait à 10 % en deçà de la moyenne mensuelle de 2019.

La crise sanitaire a inversé la forte croissance que connaissaient les exportateurs de biens associés aux secteurs des services depuis une décennie. Les mesures et les restrictions gouvernementales mises en place pour endiguer la propagation du virus ont nui aux activités de beaucoup d’entreprises. Les secteurs comme les arts, le divertissement et les loisirs souffrent encore de ces restrictions, le nombre d’exportateurs de l’ensemble du secteur se trouvant à 16 % en deçà de la moyenne de 2019, alors que le nombre dans ceux de production de biens s’approche d’un rétablissement (8 % sous la moyenne de 2019).